Você pode usar diferentes integrações para conectar sua conta a outros sistemas, como CRM e sistemas de marketing, para poder trocar dados automaticamente.
Um desses serviços que você pode integrar à sua conta é o HubSpot
Esta publicação contém detalhes técnicos, como a geração de tokens de API. Entre em contato com um especialista em TI para ajudá-lo a configurar se você tiver problemas.
O que é uma integração?
Uma integração geralmente se refere à conexão de diferentes aplicativos de software, serviços ou sistemas para que possam trabalhar juntos sem problemas
Por exemplo, a integração de um gateway de pagamento a uma plataforma de comércio eletrônico
permite que os dois sistemas troquem dados, como informações sobre transações e detalhes do pedido.
Como a integração funciona
Uma integração se baseia em uma combinação de um
- Evento de acionamento ao qual você deseja reagir. Um gatilho pode ser, por exemplo, um novo lead que envia seus dados de contato em um formulário de lead ou em um cartão de visita digital
- Serviço no qual você deseja que alguma ação seja executada, por exemplo, no HubSpot
- Caso de uso que você deseja que seja executado no serviço se o evento de gatilho tiver ocorrido, por exemplo, criar um novo contato
Blocos de construção de integração para a HubSpotComo integrar a HubSpot à sua conta
1. Obter um token de API da HubSpot
Primeiro, faça login em sua conta do HubSpot e acesse as configurações (ícone de engrenagem no menu superior direito).
Nas configurações, abra Account Management > Integrations > Private Apps
Abrir gerenciamento de contas > Integrações > Aplicativos privadosClique em Criar um aplicativo privado
Clique em Criar um aplicativo privadoDigite um nome, por exemplo, QR Code Platform
Clique na guia Escopos e no botão Adicionar novo escopo.
Escolha o escopo crm.objects.contacts.write e clique em Save/Update.
Clique em Criar aplicativo
Clique em Criar aplicativoConfirme com Continuar criando
Confirmar com Continuar criandoClique em Mostrar token e, em seguida, em Copiar. Precisaremos desse token mais tarde
Clique em Show token e depois em CopyComo agora temos um token de API, podemos continuar a configurar a integração em sua conta.
Vá para a nossa conta e faça login. Quando você estiver conectado, clique no menu Integrações
Clique no menu IntegrationsClique no botão Conectar ao HubSpot.
Agora é hora de você preencher o formulário de integração. Primeiro, escolha um Nome que você deseja usar. Isso será mostrado mais tarde em sua lista de integrações. Portanto, escolha algo que faça sentido para que você possa encontrá-lo facilmente de novo.
Escolha um evento Trigger que você deseja que ocorra para iniciar sua integração. Em nosso exemplo, escolhemos Novo lead de seus cartões de visita digitais. Esse acionador é disparado quando um usuário troca seus dados de contato em um Digital Business Card com o recurso de compartilhamento de contatos bidirecional.
Se você quiser, poderá filtrar o acionador, de modo que o fluxo de trabalho de integração seja executado somente em um conjunto de cartões de visita escolhidos.
Isso é útil quando você deseja conectar um cartão ao HubSpot e outro cartão a um serviço diferente, como o Salesforce, ou a outra conta da HubSpot.
Se você não inserir nada no campo de filtro, o fluxo de trabalho de integração será acionado em todos os cartões de visita digitais.
Em seguida, precisamos escolher um caso de uso. Um caso de uso especifica qual ação deve ser executada no HubSpot se o evento de acionamento tiver ocorrido.
Os casos de uso são aqueles em que você pode usar o HubSpot para fazer uma ação
No nosso caso, escolhemos Adicionar contato. Assim, toda vez que um novo lead de um cartão de visita digital é gerado, ele é adicionado como um contato no HubSpot
Agora insira o token de API que você copiou do HubSpot no formulário. Isso garante que nossa plataforma de código QR possa se conectar ao HubSpot e executar os casos de uso necessários.
Em seguida, clique no botão Connect para salvar a integração e testar a conexão.
Se tudo tiver funcionado bem, você receberá uma mensagem de sucesso. Se houver um problema, verifique novamente se você colou o token de API correto no campo.
Parabéns, você acabou de configurar um fluxo de trabalho de integração da HubSpot!
Considere que, para cada combinação de acionador e caso de uso, você deve criar um fluxo de trabalho de integração separado.
3. Teste sua integração
Para saber se a integração está funcionando, faça o seguinte teste: Abra um Cartão de visita digital e clique no botão Trocar contato.
Em seguida, preencha o formulário e clique no botão Enviar cartão de visita.
Agora a mágica acontece e o contato John Doe aparecerá no HubSpot alguns segundos depois.
Parabéns, você configurou com sucesso uma integração da HubSpot que funciona!