Vous pouvez utiliser différentes intégrations pour connecter votre compte à d'autres systèmes tels que les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de marketing afin de pouvoir échanger des données automatiquement
L'un de ces services que vous pouvez intégrer dans votre compte est HubSpot
Ce billet contient des détails techniques tels que la génération de jetons d'API. Veuillez contacter un expert en informatique de votre côté pour vous aider à le configurer si vous êtes bloqué.
Qu'est-ce qu'une intégration?
L'intégration consiste souvent à connecter différentes applications logicielles, services ou systèmes afin qu'ils puissent fonctionner ensemble de manière transparente
Par exemple, l'intégration d'une passerelle de paiement dans une plateforme de commerce électronique permet aux deux systèmes d'échanger des données, telles que des informations sur les transactions et les commandes. et les détails de la commande.
Une intégration est basée sur une combinaison d'un
- événement déclencheur auquel vous souhaitez réagir. Un déclencheur peut être par exemple un nouveau lead qui soumet ses données de contact sur un formulaire de lead ou une carte de visite numérique
- Service dans lequel vous voulez qu'une action soit prise, par exemple HubSpot
- Use Case que vous voulez voir exécuter dans le service si l'événement déclencheur s'est produit, par exemple créer un nouveau contact
Intégration de HubSpot1. Obtenir un jeton d'API HubSpot Consulter un jeton d'API HubSpot
Tout d'abord, connectez-vous à votre compte HubSpot et allez dans les paramètres (icône en forme d'engrenage en haut du menu de droite)
Aller aux paramètres (icône engrenage dans le menu supérieur)Dans les paramètres, ouvrez Gestion de compte > ; Intégrations > ; Applications privées
Ouvrir la gestion de compte > Intégrations > Apps privéesCliquez sur Créer une application privée
Cliquez sur Créer une application privéeEntrez un nom, par exemple Plateforme de code QR
La plate-forme de code QR est une plate-forme de code QR
Cliquez sur l'onglet Scopes et sur le bouton Ajouter un nouveau scope.
Cliquez sur l'onglet Scopes et sur le bouton Ajouter un nouveau scope
Cliquez sur l'onglet Scopes et sur le bouton Add new scope Choisissez le champ d'application crm.objects.contacts.write et cliquez sur Save/Update.
Choisissez le scope crm.objects.contacts.write et cliquez sur Save/Update.Cliquez sur Créer une application
Cliquez sur Créer une applicationConfirmez en cliquant sur Continuer la création
Confirmer avec Continuer la créationCliquez sur Afficher le jeton puis sur Copier. Nous aurons besoin de ce jeton plus tard
Cliquez sur Afficher le token puis sur Copier Comme nous disposons maintenant d'un jeton API, nous pouvons continuer à configurer l'intégration dans votre compte
Allez sur notre compte et connectez-vous. Une fois connecté, cliquez sur le menu Intégrations
Cliquez sur le menu Intégrations Cliquez sur le bouton Connecter à HubSpot.
Cliquez sur le bouton Connecter à HubSpot
Cliquez sur le bouton Connect to HubSpotIl est maintenant temps de remplir le formulaire d'intégration. Tout d'abord, choisissez un Nom que vous souhaitez utiliser. Ce nom apparaîtra plus tard dans votre liste d'intégrations. Choisissez donc quelque chose qui a du sens pour que vous puissiez le retrouver facilement
Choisissez un événement déclencheur que vous souhaitez voir se produire pour démarrer votre intégration. Dans notre exemple, nous choisissons Nouveau client potentiel à partir de vos cartes de visite numériques. Ce déclencheur est déclenché lorsqu'un utilisateur échange ses données de contact sur une carte de visite numérique avec la fonction de partage de contacts à double sens two-way contact sharing feature
Choisir un événement déclencheurSi vous le souhaitez, vous pouvez filtrer le déclencheur, de sorte que le flux de travail d'intégration ne soit exécuté que sur un ensemble de cartes de visite sélectionnées.
Cela devient pratique lorsque vous voulez connecter une carte à HubSpot et une autre carte à un autre
service comme Salesforce ou à un autre compte HubSpot.
Si vous n'entrez rien dans le champ de filtre, le flux de travail d'intégration est déclenché pour toutes les cartes de visite numériques
Use Case. Un cas d'utilisation spécifie quelle action doit être entreprise dans HubSpot si l'événement déclencheur s'est produit
Dans notre cas, nous avons choisi Ajouter un contact. Ainsi, chaque fois qu'un nouveau lead est généré à partir d'une carte de visite numérique, il est ajouté en tant que contact dans HubSpot
Choisir un cas d'utilisation Entrez maintenant le jeton API que vous avez copié depuis HubSpot dans le formulaire. Cela garantit que notre plateforme de codes QR peut se connecter à HubSpot et exécuter les cas d'utilisation nécessaires
Coller le jeton API HubSpot dans le champConnecter pour enregistrer l'intégration et tester la connexion
Si tout s'est bien passé, vous obtiendrez un message de réussite. En cas de problème, vérifiez que vous avez collé le bon jeton API dans le champ
Message de réussite Félicitations, vous venez de configurer un flux de travail d'intégration HubSpot!
L'intégration de HubSpot est un travail de longue haleine
Veuillez noter que pour chaque combinaison de déclencheur et de cas d'utilisation, vous devez créer un flux de travail d'intégration séparé
3. Testez votre intégration
Pour savoir si l'intégration fonctionne, faites le test suivant : Ouvrez une carte de visite numérique et cliquez sur le bouton Échanger un contact.
La carte de visite numérique est une carte de visite numérique
Cliquez sur Échanger un contact Par la suite, remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton Envoyer la carte de visite
Remplir le formulaire et cliquer sur le bouton Envoyer la carte de visite La magie opère et le contact John Doe va apparaître dans HubSpot quelques secondes plus tard
Le nouveau contact "John Doe" apparaît dans Hubspot Félicitations, vous avez réussi à mettre en place une intégration HubSpot qui fonctionne !