Como faço para integrar o Salesforce em minha conta do QR Code?

Você pode usar diferentes integrações para conectar sua conta a outros sistemas, como CRM e sistemas de marketing, para poder trocar dados automaticamente.

Esta publicação contém detalhes técnicos, como a geração de tokens de API. Entre em contato com um especialista em TI para ajudá-lo a configurar se você tiver problemas.

A integração geralmente envolve a vinculação de diferentes aplicativos, serviços ou sistemas de software para permitir a interação e a funcionalidade sem problemas.

Por exemplo, a integração de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com uma plataforma de marketing por e-mail permite que os dados do cliente sejam sincronizados automaticamente, possibilitando campanhas de e-mail direcionadas com base na atividade do usuário.

Uma integração se baseia em uma combinação de um

1. Evento de acionamento ao qual você deseja reagir. Um gatilho pode ser, por exemplo, um novo lead que envia seus dados de contato em um formulário de lead ou em um cartão de visita digital
2. Serviço no qual você deseja que alguma ação seja executada, por exemplo, no Salesforce
3. Caso de uso que você deseja que seja executado no serviço se o evento de gatilho tiver ocorrido, por exemplo, criar um novo contato

Primeiro, faça login em sua Salesforce Account, clique no ícone gear (canto superior direito da página) e vá para Setup.

Clique em Home > Apps > App Manager.

Clique no botão New Connected App.

Escolha Criar um aplicativo conectado e clique em Continuar.

Digite um nome do aplicativo conectado e e-mail de contato.

A próxima etapa no Salesforce será inserir o URL de retorno de chamada. Ele é exclusivo e se baseia no nome da sua conta com a nossa plataforma de código QR. Vamos descobrir isso!

Abra uma nova guia no seu navegador e faça login na sua conta.

Clique no botão Conectar ao Salesforce.

Agora role para baixo até que você veja o URL de retorno. Copie-o.

Em seguida, volte para a guia em que você tem a página do Salesforce aberta.

Na seção Escopos OAuth selecionados, adicione as seguintes permissões:

• Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (api)
• Realizar solicitações a qualquer momento (refresh_token, offline_access)

Você pode adicionar os escopos encontrando-os na lista de escopos OAuth disponíveis à esquerda e, em seguida, clicando na seta > ao lado da lista.

Ative o Enable Client Credentials Flow e confirme o pop-up.

Clique em Salvar para concluir a criação do aplicativo conectado.

Confirme a criação do aplicativo conectado clicando no botão Continuar.

Clique em Gerenciar detalhes do consumidor para obter a chave do consumidor e o segredo do consumidor. É possível que você precise verificar sua identidade via 2FA (autenticação de dois fatores).

Copie a Consumer Key e cole-a no Notepad (Windows) ou no TextEdit (Mac). Repita o procedimento para o Consumer Secret. Precisaremos deles mais tarde.

Assim, já terminamos no Salesforce e estamos prontos para concluir a configuração em sua conta!

Por favor, observe que pode levar 10 minutos até que essas configurações do Salesforce entrem em vigor.

Volte para a guia do navegador em que você copiou o URL de retorno de chamada anteriormente.

Agora é hora de você preencher o formulário de integração. Primeiro, escolha um Nome que você deseja usar. Isso será mostrado mais tarde em sua lista de integrações. Portanto, escolha algo que faça sentido para que você possa encontrá-lo facilmente de novo.

Escolha um evento Trigger que você deseja que ocorra para iniciar sua integração. Em nosso exemplo, escolhemos Novo lead de seus cartões de visita digitais. Esse acionador é disparado quando um usuário troca seus dados de contato em um Digital Business Card com o recurso de compartilhamento de contatos bidirecional.

Se você quiser, poderá filtrar o acionador, de modo que o fluxo de trabalho de integração seja executado somente em um conjunto de cartões de visita escolhidos.

Isso é útil quando você deseja conectar um cartão ao Salesforce e outro cartão a um serviço diferente, como o HubSpot, ou a outra conta do Saleforce.

Se você não inserir nada no campo de filtro, o fluxo de trabalho de integração será acionado em todos os cartões de visita digitais.

Em seguida, precisamos escolher um caso de uso. Um Caso de Uso especifica qual ação deve ser executada no Salesforce se o evento Trigger tiver ocorrido.

No nosso caso, escolhemos Adicionar contato. Assim, toda vez que um novo lead de um cartão de visita digital é gerado, ele é adicionado como um contato no MailChimp.

Agora insira no formulário a Consumer Key e o Consumer Secret que você copiou do Salesforce anteriormente. Você o salvou no Bloco de Notas (Windows) ou no TextEdit (Mac). Isso garante que a nossa plataforma de código QR possa se conectar ao Salesforce e executar os casos de uso necessários.

Em seguida, clique no botão Connect para salvar a integração e testar a conexão.

Se tudo tiver funcionado bem, você receberá uma mensagem de sucesso na parte superior da página. Se houver algum problema, verifique novamente se você colou a Consumer Key e o Secret corretos nos campos.

Parabéns, você acabou de configurar um fluxo de trabalho de integração do Salesforce!

Considere que, para cada combinação de acionador e caso de uso, você deve criar um fluxo de trabalho de integração separado.

Para saber se a integração está funcionando, faça o seguinte teste: Abra um Cartão de visita digital e clique no botão Trocar contato.

Em seguida, preencha o formulário e clique no botão Enviar cartão de visita.

Agora a mágica acontece e o contato John Doe aparecerá no Salesforce alguns segundos depois.

Parabéns, você conseguiu configurar com sucesso uma integração do Salesforce que funciona!