Você pode usar diferentes integrações para conectar sua conta a outros sistemas, como CRM e sistemas de marketing, para poder trocar dados automaticamente.
Um desses serviços que você pode integrar à sua conta é o Zoho CRM
Esta publicação contém detalhes técnicos, como a geração de tokens de API. Entre em contato com um especialista em TI para ajudá-lo a configurar se você tiver problemas.
O que é uma integração?
A integração geralmente envolve a vinculação de diferentes aplicativos, serviços ou sistemas de software para permitir a interação e a funcionalidade sem problemas.
Por exemplo, a integração de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com uma plataforma de marketing por e-mail permite que os dados do cliente sejam sincronizados automaticamente, possibilitando campanhas de e-mail direcionadas com base na atividade do usuário.
Uma integração se baseia em uma combinação de um
- Evento de acionamento ao qual você deseja reagir. Um gatilho pode ser, por exemplo, um novo lead que envia seus dados de contato em um formulário de lead ou em um cartão de visita digital
- Serviço que você deseja que seja executada alguma ação, por exemplo, no Zoho CRM
- Caso de uso que você deseja que seja executado no serviço se o evento de gatilho tiver ocorrido, por exemplo, criar um novo contato
Blocos de construção de integração para o Zoho CRMComo integrar o Zoho CRM à sua conta
1. Obter a ID do cliente e o segredo do cliente
O Zoho tem diferentes centros de dados e domínios para diferentes localizações geográficas. Por favor, certifique-se de fazer o login no correto (como você usa para o seu login regular em aplicativos Zoho): https://api-console.zoho.xxx/add#web
Escolha Aplicativos baseados em servidor.
Digite QR Platform para o Connected App Name e certifique-se de que Server-based Applications esteja selecionado no menu suspenso.
A próxima etapa no Zoho será inserir o URL de redirecionamento. Ele é exclusivo e baseado no nome da sua conta com a nossa plataforma de código QR. Vamos descobrir isso para você!
2. Determine o URL de redirecionamento em sua conta
Abra uma nova guia no seu navegador e faça login na sua conta.
Vá para a nossa conta e faça login. Quando você estiver conectado, clique no menu Integrações
Clique no menu IntegrationsClique no botão Conectar ao Zoho.
Agora role para baixo até que você veja o URL de redirecionamento autorizado e o URL da página inicial. Copie-os para seu editor de texto favorito. Vamos precisar deles daqui a pouco.
3. Finalize a configuração do Zoho
Em seguida, volte para a guia onde você tem a página do Zoho API Console aberta.
Cole o URL de redirecionamento autorizado e o URL da página inicial que você acabou de copiar antes e clique em Criar.
Copie o Client ID e cole-o no Notepad (Windows) ou no TextEdit (Mac). Repita o procedimento para o Client Secret. Precisaremos deles mais tarde.
Assim, já terminamos no Zoho e estamos prontos para concluir a configuração em sua conta!
Finalize a configuração da integração em sua conta
Volte para a guia do navegador onde você copiou o URL de redirecionamento anteriormente.
Agora é hora de você preencher o formulário de integração. Primeiro, escolha um Nome que você deseja usar. Isso será mostrado mais tarde em sua lista de integrações. Portanto, escolha algo que faça sentido para que você possa encontrá-lo facilmente de novo.
Escolha um evento Trigger que você deseja que ocorra para iniciar sua integração. Em nosso exemplo, escolhemos Novo lead de seus cartões de visita digitais. Esse acionador é disparado quando um usuário troca seus dados de contato em um Digital Business Card com o recurso de compartilhamento de contatos bidirecional.
Se você quiser, poderá filtrar o acionador, de modo que o fluxo de trabalho de integração seja executado somente em um conjunto de cartões de visita escolhidos.
Isso é útil quando você deseja conectar um cartão ao Zoho e outro cartão a um serviço diferente, como o HubSpot ou a outra conta do Zoho.
Se você não inserir nada no campo de filtro, o fluxo de trabalho de integração será acionado em todos os cartões de visita digitais.
Em seguida, precisamos escolher um caso de uso. Um Use Case especifica qual ação deve ser tomada no Zoho CRM se o evento Trigger tiver ocorrido.
No nosso caso, escolhemos Adicionar lead. Assim, toda vez que um novo lead de um cartão de visita digital é gerado, ele é adicionado como um lead no Zoho CRM
Agora cole o Client ID e o Client Secret que você copiou do Zoho anteriormente no formulário. Você o salvou no Notepad (Windows) ou no TextEdit (Mac). Isso garante que a nossa plataforma de código QR possa se conectar ao Zoho e executar os casos de uso necessários.
Em seguida, clique no botão Connect para salvar a integração e testar a conexão.
Você será redirecionado para o login do Zoho. Por favor, digite suas credenciais e clique em Next.
Escolha o sistema ao qual você deseja que nossa QR Platform tenha acesso e clique no botão Submit.
Clique no botão Accept para aceitar o acesso de nossa Plataforma QR ao seu sistema Zoho.
Clique nas setas circuladas para testar a conexão.
Se tudo funcionou bem, você receberá uma mensagem de sucesso na parte superior da página. Se houver algum problema, verifique novamente se você colou o Client ID e o Client Secret corretos nos campos.
Parabéns, você acabou de configurar um fluxo de trabalho de integração do Zoho CRM!
Considere que, para cada combinação de acionador e caso de uso, você deve criar um fluxo de trabalho de integração separado.
Teste sua integração
Para saber se a integração está funcionando, faça o seguinte teste: Abra um Cartão de visita digital e clique no botão Trocar contato.
Em seguida, preencha o formulário e clique no botão Enviar cartão de visita.
Agora a mágica acontece e o contato John Doe aparecerá no Zoho CRM alguns segundos depois.
Parabéns, você conseguiu configurar com sucesso uma integração do Zoho CRM que funciona!