Comment intégrer Salesforce dans mon compte QR Code ?

Ce billet contient des détails techniques tels que la génération de jetons d'API. Veuillez contacter un expert en informatique de votre côté pour vous aider à le configurer si vous êtes bloqué.

L'intégration consiste généralement à relier des applications logicielles, des services ou des systèmes différents afin de permettre une interaction et une fonctionnalité harmonieuses

Par exemple, l'intégration d'un système de gestion de la relation client (CRM) à une plateforme de marketing par courrier électronique permet de synchroniser automatiquement les données des clients et de lancer des campagnes de courrier électronique ciblées en fonction de l'activité de l'utilisateur

Une intégration est basée sur une combinaison d'un

1. événement déclencheur auquel vous souhaitez réagir. Un déclencheur peut être par exemple un nouveau prospect qui soumet ses coordonnées sur un formulaire de prospect ou une carte de visite numérique
2. Service dans lequel vous souhaitez qu'une action soit effectuée, par exemple Salesforce
3. Use Case que vous souhaitez voir exécuter dans le service si l'événement déclencheur s'est produit, par exemple la création d'un nouveau contact

Tout d'abord, connectez-vous à votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône gear (en haut à droite de la page) et accédez à Setup.

Cliquez sur Home > ; Apps > ; App Manager.

Cliquez sur Home > ; Apps > ; App Manager

Cliquez sur le bouton Nouvelle application connectée.

Cliquez sur le bouton Nouvelle application connectée

Choisissez Créer une application connectée et cliquez sur Continuer.

Entrez un nom de l'application connectée et un courriel de contact

L'étape suivante dans Salesforce consiste à saisir l'URL de rappel. Celle-ci est unique et basée sur votre nom de compte avec notre plateforme de codes QR. Voyons ce qu'il en est!

La prochaine étape dans Salesforce est la saisie de l'URL de rappel

Cliquez sur le bouton Connecter à Salesforce.

Cliquez sur le bouton Connecter à Salesforce

Défilez maintenant vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez le Callback URL. Copiez-la.

Par la suite, revenez à l'onglet dans lequel vous avez ouvert votre page Salesforce

Dans la section Selected OAuth Scopes ajoutez les permissions suivantes:

• Gérer les données des utilisateurs via les API (api)
• Exécuter des requêtes à tout moment (refresh_token, offline_access)

Vous pouvez ajouter les champs d'application en les trouvant dans la liste des champs d'application OAuth disponibles sur la gauche, puis en cliquant sur la flèche > juste à côté de la liste

Activer le Flux d'informations d'identification du client et confirmer la fenêtre contextuelle

Cliquez sur Save pour terminer la création de l'application connectée.

Cliquez sur Save pour terminer la création de l'application connectée

Confirmez la création de l'application connectée en cliquant sur le bouton Continuer

Cliquez sur Gérer les détails du consommateur pour obtenir la clé et le secret du consommateur. Il est possible que vous deviez vérifier votre identité via 2FA (authentification à deux facteurs)

C'est tout, nous avons terminé dans Salesforce et nous sommes prêts à terminer la configuration dans votre compte!

C'est tout, nous avons terminé dans Salesforce et nous sommes prêts à terminer la configuration dans votre compte !

Veuillez noter qu'il peut s'écouler 10 minutes avant que ces paramètres Salesforce ne soient pris en compte

Retournez dans l'onglet du navigateur où vous avez copié l'URL de rappel auparavant

Il est maintenant temps de remplir le formulaire d'intégration. Tout d'abord, choisissez un Nom que vous souhaitez utiliser. Ce nom apparaîtra plus tard dans votre liste d'intégrations. Choisissez donc quelque chose qui a du sens pour que vous puissiez le retrouver facilement

Choisissez un événement déclencheur que vous souhaitez voir se produire pour démarrer votre intégration. Dans notre exemple, nous choisissons Nouveau client potentiel à partir de vos cartes de visite numériques. Ce déclencheur est déclenché lorsqu'un utilisateur échange ses données de contact sur une carte de visite numérique avec la fonction de partage de contacts à double sens

Cela devient pratique lorsque vous souhaitez connecter une carte à Salesforce et une autre carte à un service différent comme HubSpot ou à un autre compte Saleforce.

Cela devient pratique lorsque vous souhaitez connecter une carte à Salesforce et une autre carte à un service différent comme HubSpot ou à un autre compte Saleforce

Si vous n'entrez rien dans le champ de filtre, le flux de travail d'intégration est déclenché pour toutes les cartes de visite numériques

Dans notre cas, nous avons choisi Ajouter un contact. Ainsi, chaque fois qu'un nouveau prospect est généré à partir d'une carte de visite numérique, il est ajouté en tant que contact dans MailChimp

Entrez maintenant dans le formulaire la Clé du consommateur et leSecret du consommateur que vous avez copiés de Salesforce auparavant. Vous les avez enregistrés dans Notepad (Windows) ou TextEdit (Mac). Cela garantit que notre plateforme de codes QR peut se connecter à Salesforce et exécuter les cas d'utilisation nécessaires

Si tout s'est bien passé, vous recevrez un message de réussite en haut de la page. En cas de problème, vérifiez que vous avez collé la bonne clé de consommateur et le bon secret dans les champs

Veuillez noter que pour chaque combinaison de déclencheur et de cas d'utilisation, vous devez créer un flux de travail d'intégration séparé

Pour savoir si l'intégration fonctionne, faites le test suivant : Ouvrez une carte de visite numérique et cliquez sur le bouton Échanger un contact.

La carte de visite numérique est une carte de visite numérique

Par la suite, remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton Envoyer la carte de visite

La magie opère et le contact John Doe va apparaître dans Salesforce quelques secondes plus tard

Félicitations, vous avez réussi à mettre en place une intégration Salesforce qui fonctionne !