Jak zintegrować Salesforce z moim kontem QR Code?

Możesz użyć różnych integracji, aby połączyć swoje konto z innymi systemami, takimi jak CRM i systemy marketingowe, aby móc automatycznie wymieniać dane.

Ten post zawiera szczegóły techniczne, takie jak generowanie tokenów API. Jeśli utkniesz, skontaktuj się z ekspertem IT, który pomoże Ci to skonfigurować.

Integracja zazwyczaj obejmuje łączenie różnych aplikacji, usług lub systemów w celu umożliwienia płynnej interakcji i funkcjonalności

Na przykład integracja systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) z platformą e-mail marketingu pozwala na automatyczną synchronizację danych klientów, umożliwiając prowadzenie ukierunkowanych kampanii e-mailowych w oparciu o aktywność użytkowników

Integracja opiera się na kombinacji zdarzeń

1. Trigger Event, na które chcesz zareagować. Wyzwalaczem może być na przykład nowy potencjalny klient, który przesyła swoje dane kontaktowe w formularzu potencjalnego klienta lub cyfrowej wizytówce
2. Usługa, w której ma zostać podjęta jakaś akcja, np. w Salesforce
3. Przypadek użycia , który ma zostać wykonany w usłudze, jeśli wystąpiło zdarzenie wyzwalające, np. utworzenie nowego kontaktu

Najpierw zaloguj się do swojego konta Salesforce, kliknij na ikonę narzędzia (prawy górny róg strony) i przejdź do Konfiguracji.

Kliknij na Home > Apps > App Manager.

Kliknij przycisk New Connected App.

Wybierz Create a Connected App i kliknij Continue.

Wprowadź nazwę połączonej aplikacji i kontaktowy adres e-mail.

Następnym krokiem w Salesforce będzie wprowadzenie adresu URL oddzwonienia. Jest on unikalny i oparty na nazwie konta na naszej platformie kodów QR. Rozgryźmy to!

Otwórz nową kartę w przeglądarce i zaloguj się na swoje konto.

Kliknij przycisk Połącz z Salesforce.

Teraz przewiń w dół, aż zobaczysz Callback URL. Skopiuj go.

Następnie przełącz się z powrotem na kartę, na której masz otwartą stronę Salesforce.

W sekcji Wybrane zakresy OAuth dodaj następujące uprawnienia:

• Zarządzanie danymi użytkownika za pośrednictwem interfejsów API (api)
• Wykonywanie żądań w dowolnym momencie (refresh_token, offline_access)

Zakresy można dodać, znajdując je na liście Dostępne zakresy OAuth po lewej stronie, a następnie klikając strzałkę > tuż obok listy.

Aktywuj opcję Enable Client Credentials Flow i potwierdź wyskakujące okienko.

Kliknij Zapisz, aby zakończyć tworzenie Connected App.

Potwierdź utworzenie połączonej aplikacji, klikając przycisk Kontynuuj.

Kliknij Zarządzaj szczegółami konsumenta, aby uzyskać klucz i sekret konsumenta. Możliwe, że będziesz musiał zweryfikować swoją tożsamość za pomocą 2FA (uwierzytelnianie dwuskładnikowe).

Skopiuj Klucz konsumenta i wklej go w Notatniku (Windows) lub TextEdit (Mac). Powtórz dla Consumer Secret. Będziemy ich potrzebować później.

To wszystko, jesteśmy teraz gotowi w Salesforce i gotowi do zakończenia konfiguracji na koncie!

Prosimy zauważyć, że może minąć 10 minut, zanim te ustawienia Salesforce zaczną obowiązywać.

Przełącz się z powrotem na kartę przeglądarki, z której wcześniej skopiowałeś adres URL wywołania zwrotnego.

Teraz nadszedł czas na wypełnienie formularza integracji. Najpierw wybierz Nazwę, której chcesz użyć. Zostanie ona później wyświetlona na liście integracji. Wybierz więc coś, co ma sens, abyś mógł łatwo znaleźć to ponownie.

Wybierz zdarzenie wyzwalające, które ma się wydarzyć, aby rozpocząć integrację. W naszym przykładzie wybieramy New Lead from your Digital Business Cards. Ten wyzwalacz jest uruchamiany, gdy użytkownik wymienia swoje dane kontaktowe na cyfrowej wizytówce za pomocą funkcji dwukierunkowego udostępniania kontaktów.

Jeśli chcesz, możesz filtrować wyzwalacz, aby przepływ pracy integracji był wykonywany tylko na zestawie wybranych wizytówek.

Staje się to przydatne, gdy chcesz podłączyć jedną kartę do Salesforce i inną kartę do innej usługi, takiej jak HubSpot lub do innego konta Saleforce.

Jeśli nie wprowadzisz niczego w polu filtra, przepływ pracy integracji zostanie uruchomiony dla wszystkich wizytówek cyfrowych

Następnie musimy wybrać Use Case. Przypadek użycia określa, jakie działanie powinno zostać podjęte w Salesforce, jeśli wystąpiło zdarzenie wyzwalające.

W naszym przypadku wybraliśmy Dodaj kontakt. Tak więc za każdym razem, gdy generowany jest nowy potencjalny klient z cyfrowej wizytówki, jest on dodawany jako kontakt w MailChimp.

Wprowadź teraz do formularza Klucz konsumenta iTajemnicę konsumenta, które wcześniej skopiowałeś z Salesforce. Zapisałeś je w Notatniku (Windows) lub TextEdit (Mac). Gwarantuje to, że nasza platforma QR Code Platform może połączyć się z Salesforce i wykonać niezbędne Use Cases.

Następnie kliknij przycisk Połącz, aby zapisać integrację i przetestować połączenie.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, na górze strony pojawi się komunikat o powodzeniu. Jeśli wystąpił problem, sprawdź dwukrotnie, czy wkleiłeś prawidłowy klucz konsumenta i sekret w polach.

Gratulacje, właśnie skonfigurowałeś przepływ pracy integracji Salesforce!

Należy pamiętać, że dla każdej kombinacji wyzwalacza i przypadku użycia należy utworzyć oddzielny przepływ pracy integracji.

Aby sprawdzić, czy integracja działa, wykonaj następujący test: Otwórz cyfrową wizytówkę i kliknij przycisk Wymień kontakt.

Następnie wypełnij formularz i kliknij przycisk Wyślij wizytówkę.

Teraz dzieje się magia i kontakt John Doe pojawi się w Salesforce kilka sekund później.

Gratulacje, udało ci się skonfigurować integrację Salesforce, która działa!