¿Cómo integro Salesforce en mi cuenta de Código QR?

Puedes utilizar diferentes integraciones para conectar tu cuenta con otros sistemas como CRM- y sistemas de marketing para poder intercambiar datos automáticamente.

Este post contiene detalles técnicos como la generación de tokens de API. Si te quedas atascado, ponte en contacto con un experto informático para que te ayude a configurarlo.

La integración suele implicar la vinculación de diferentes aplicaciones, servicios o sistemas de software para permitir una interacción y funcionalidad fluidas.

Por ejemplo, la integración de un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) con una plataforma de marketing por correo electrónico permite que los datos de los clientes se sincronicen automáticamente, lo que posibilita campañas de correo electrónico específicas basadas en la actividad de los usuarios.

Una integración se basa en la combinación de un:

1. Evento desencadenante al que quieres reaccionar. Un desencadenante puede ser, por ejemplo, un nuevo cliente potencial que envía sus datos de contacto en un Formulario de Cliente Potencial o una Tarjeta de Visita Digital
2. Servicio en el que quieres que se realice alguna acción, por ejemplo, en Salesforce
3. Caso de Uso que quieres que se realice en el servicio si se ha producido el evento desencadenante, por ejemplo, crear un nuevo contacto

En primer lugar, inicia sesión en tu Cuenta de Salesforce, haz clic en el icono de engranaje (esquina superior derecha de la página) y ve a Configuración.

Haz clic en Inicio > Aplicaciones; Administrador de aplicaciones.

Haz clic en el botón Nueva App Conectada.

Elige Crear una App Conectada y haz clic en Continuar.

Introduce un Nombre de la aplicación conectada y un Correo electrónico de contacto.

El siguiente paso en Salesforce será introducir la URL de devolución de llamada. Ésta es única y se basa en el nombre de tu cuenta con nuestra Plataforma de Códigos QR. Vamos a averiguarlo!

Por favor, abre una nueva pestaña en tu navegador e inicia sesión en tu cuenta.

Haz clic en el botón Conectarse a Salesforce.

Ahora desplázate hacia abajo hasta que veas la URL de devolución. Cópiala.

A continuación, vuelve a la pestaña en la que tienes abierta tu página de Salesforce.

En la sección Ámbitos de OAuth seleccionados añade los siguientes permisos:

• Gestionar datos de usuario mediante API (api)
• Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

Puedes añadir los ámbitos buscándolos en la lista de Ámbitos OAuth Disponibles de la izquierda y luego haciendo clic en la flecha > que hay justo al lado de la lista.

Activa el Flujo de credenciales de cliente y confirma la ventana emergente.

Haz clic en Guardar para finalizar la creación de la App Conectada.

Confirma la creación de la Aplicación Conectada haciendo clic en el botón Continuar.

Haz clic en Gestionar Detalles del Consumidor para obtener la Clave del Consumidor y el Secreto del Consumidor. Es posible que necesites verificar tu identidad mediante 2FA (autenticación de 2 factores).

Copia la Clave del Consumidor y pégala en el Bloc de Notas (Windows) o en TextEdit (Mac). Repite la operación con Secreto del Consumidor. Las necesitaremos más adelante.

Eso es todo, ya hemos terminado en Salesforce y estamos listos para finalizar la configuración en tu cuenta!

Por favor, ten en cuenta que pueden pasar 10 minutos hasta que los ajustes de Salesforce surtan efecto.

Vuelve a la pestaña del navegador donde copiaste antes la URL de devolución de llamada.

Ahora es el momento de rellenar el formulario de integración. Primero, elige un Nombre que quieras utilizar. Esto se mostrará más adelante en tu lista de integraciones. Por lo tanto, elige algo que tenga sentido para que puedas volver a encontrarlo fácilmente.

Elige un evento desencadenante que quieras que ocurra para iniciar tu integración. En nuestro ejemplo elegimos Nuevo contacto de tus tarjetas de visita digitales. Este activador se dispara cuando un usuario intercambia sus datos de contacto en una Tarjeta de visita digital con la función compartir contactos de forma bidireccional

Si quieres puedes filtrar el activador, para que el flujo de trabajo de integración sólo se ejecute en un conjunto de Tarjetas de Visita elegidas.

Esto resulta muy útil cuando quieres conectar una tarjeta a Salesforce y otra tarjeta a un servicio diferente como HubSpot o a otra cuenta de Saleforce.

Si no introduces nada en el campo de filtro, el flujo de trabajo de integración se activará en todas las Tarjetas de visita digitales.

A continuación, tenemos que elegir un Caso de Uso. Un Caso de Uso especifica qué acción debe realizarse en Salesforce si se ha producido el evento Desencadenante.

Cuidado

En nuestro caso hemos elegido Añadir Contacto. Así, cada vez que se genere un nuevo cliente potencial a partir de una tarjeta de visita digital, se añadirá como contacto en MailChimp.

Ahora introduce en el formulario la Clave del Consumidor y el Secreto del Consumidor que copiaste antes de Salesforce. Lo guardaste en el Bloc de Notas (Windows) o en TextEdit (Mac). Esto asegura que nuestra Plataforma de Códigos QR pueda conectarse a Salesforce y realizar los Casos de Uso necesarios.

A continuación, haz clic en el botón Conectar para guardar la Integración y probar la conexión.

Si todo ha ido bien, aparecerá un mensaje de éxito en la parte superior de la página. Si ha habido algún problema, comprueba que has introducido la Clave de Consumidor y el Secreto correctos en los campos

Enhorabuena, acabas de configurar un flujo de trabajo de integración con Salesforce!

Por favor, ten en cuenta que para cada combinación de Activador y Caso de Uso debes crear un flujo de trabajo de integración independiente.

Para saber si la integración funciona haz la siguiente prueba: Abre una Tarjeta de Visita Digital y pulsa el botón Intercambiar contacto.

Luego rellena el formulario y haz clic en el botón Enviar tarjeta de visita.

Ahora se produce la magia y el contacto John Doe va a aparecer en Salesforce unos segundos después.

Enhorabuena, has configurado con éxito una integración de Salesforce que funciona!