¿Cómo integro Rapidmail en mi cuenta de Código QR?

Puedes utilizar diferentes integraciones para conectar tu cuenta con otros sistemas, como CRM y sistemas de marketing, para poder intercambiar datos automáticamente.

Este post contiene detalles técnicos como la generación de usuarios API. Si te quedas atascado, ponte en contacto con un experto informático para que te ayude a configurarlo.

La integración suele implicar la vinculación de diferentes aplicaciones, servicios o sistemas de software, lo que permite una interacción y funcionalidad fluidas.

Por ejemplo, la integración de un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) con una plataforma de marketing por correo electrónico permite que los datos de los clientes se sincronicen automáticamente, lo que posibilita campañas de correo electrónico específicas basadas en la actividad de los usuarios.

Una integración se basa en una combinación de

1. un Evento desencadenante al que quieres reaccionar. Un desencadenante puede ser, por ejemplo, un nuevo cliente potencial que envía sus datos de contacto en un Formulario de Cliente Potencial o en una Tarjeta de Visita Digital,
2. un Servicio en el que quieres que se realice alguna acción, por ejemplo, en Rapidmail y
3. un Caso de Uso que quieres que se lleve a cabo dentro del servicio si se ha producido el evento desencadenante, por ejemplo, crear un nuevo contacto.

Primero, entra en tu cuenta de correo rápido, haz clic en tu avatar (esquina superior derecha de la página) y pulsa API.

Desplázate hacia abajo y haz clic en Añadir un nuevo usuario de la API.

Introduce una descripción y pulsa Guardar.

Copia el nombre de usuario y la contraseña. Después, puedes pegarlo en el Bloc de Notas (Windows) o en TextEdit (Mac) para no perderlo por accidente. Lo necesitaremos más adelante.

Si pierdes tus credenciales de la API, siempre puedes volver a esta página.

Dado que ahora tenemos un usuario API, podemos seguir configurando la integración en tu cuenta.

Haz clic en Conectarse a Rapidmail

Ahora es el momento de rellenar el formulario de integración. Primero, elige un Nombre que quieras utilizar. Esto se mostrará más adelante en tu lista de integraciones. Por lo tanto, elige algo que tenga sentido para que puedas volver a encontrarlo fácilmente.

Elige un evento desencadenante para iniciar tu integración. En nuestro ejemplo, elegimos Nuevo contacto de tus tarjetas de visita digitales. Este activador se dispara cuando un usuario intercambia sus datos de contacto en una tarjeta de visita digital con la función compartir contactos de forma bidireccional.

Si quieres, puedes filtrar el desencadenante, para que el flujo de trabajo de integración sólo se ejecute en un conjunto de Tarjetas de Visita elegidas.

Esto resulta muy práctico cuando quieres conectar una tarjeta a Rapidmail y otra tarjeta a un servicio diferente como Salesforce o a otra cuenta de Rapidmail.

Si no introduces nada en el campo de filtro, el flujo de trabajo de integración se activará con todas las Tarjetas de visita digitales.

A continuación, tenemos que elegir un Caso de Uso. Un Caso de Uso especifica qué acción se debe llevar a cabo en Rapidmail después de que se haya producido el evento Activador.

Cuidado

En nuestro caso, elegimos Añadir Contacto. Así, cada vez que se genere un nuevo cliente potencial a partir de una tarjeta de visita digital, se añadirá como contacto en Rapidmail.

Ahora introduce en el formulario las credenciales de usuario de la API que has copiado de Rapidmail. Esto garantiza que nuestra Plataforma de Códigos QR pueda conectarse a Rapidmail y llevar a cabo los Casos de Uso necesarios.

A continuación, haz clic en el botón Conectar para guardar la Integración y probar la conexión.

Ahora aparecerá una ventana emergente en la que podrás seleccionar la Lista de correo de Rapidmail a la que se añadirán tus nuevos contactos.

Si todo ha ido bien, recibirás un mensaje de éxito. Si ha habido algún problema, comprueba que has introducido el código API correcto en el campo.

Enhorabuena, acabas de configurar un flujo de trabajo de integración de Rapidmail!

Ten en cuenta que para cada combinación de Activador y Caso de Uso debes crear un flujo de trabajo de integración independiente.

Para saber si la integración funciona, realiza la siguiente prueba: Abre una Tarjeta de Visita Digital y pulsa el botón Intercambiar contacto.

Luego rellena el formulario y haz clic en el botón Enviar Tarjeta de Visita.

Ahora se produce la magia y el contacto John Doe va a aparecer en Rapidmail unos instantes después.

Enhorabuena, has configurado con éxito una integración de Rapidmail que funciona!