Come faccio a integrare Rapidmail nel mio account QR Code?

È possibile utilizzare diverse integrazioni per collegare il proprio account ad altri sistemi, come i sistemi CRM e di marketing, per poter scambiare automaticamente i dati.

Questo post contiene dettagli tecnici come la generazione di utenti API. In caso di problemi, si prega di contattare un esperto di IT per aiutarvi a configurarlo.

L'integrazione comporta tipicamente il collegamento di applicazioni, servizi o sistemi software diversi, consentendo un'interazione e una funzionalità fluide.

Ad esempio, l'integrazione di un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con una piattaforma di email marketing permette di sincronizzare automaticamente i dati dei clienti, consentendo campagne email mirate in base all'attività dell'utente.

Un'integrazione si basa su una combinazione di

1. un Evento Trigger a cui si vuole reagire. Un trigger può essere, ad esempio, un nuovo lead che invia i suoi dati di contatto su un Lead Form o su un biglietto da visita digitale,
2. un Servizio in cui si desidera che venga eseguita un'azione, ad esempio Rapidmail e
3. un Caso d'uso che si desidera venga eseguito all'interno del servizio se l'evento trigger si è verificato, ad esempio creare un nuovo contatto.

Prima di tutto, accedi al tuo account Rapidmail, clicca sul tuo avatar (in alto a destra della pagina) e premi API.

Scorrere verso il basso e fare clic su Aggiungi un nuovo utente API.

Inserire una descrizione e fare clic su Salva.

Copiare il nome utente e la password. In seguito, è possibile incollarli in un blocco note (Windows) o in TextEdit (Mac) per non perderli accidentalmente. Ne avremo bisogno in seguito.

È sempre possibile tornare a questa pagina se si perdono le credenziali API.

Siccome ora abbiamo un utente API, possiamo continuare a impostare l'integrazione nel tuo account.

Cliccare su Connetti a Rapidmail.

Ora è il momento di compilare il modulo di integrazione. Innanzitutto, scegliere un Nome che si desidera utilizzare. Questo verrà visualizzato in seguito nell'elenco delle integrazioni. Scegliete quindi qualcosa che abbia senso per poterlo ritrovare facilmente.

Scegliere un evento Trigger per avviare l'integrazione. Nel nostro esempio, abbiamo scelto New Lead from your Digital Business Cards. Questo trigger viene attivato quando un utente scambia i suoi dati di contatto su un biglietto da visita digitale con la funzione di condivisione bidirezionale dei contatti.

Se si vuole, è possibile filtrare il trigger, in modo che il flusso di lavoro di integrazione venga eseguito solo su un insieme di biglietti da visita scelti.

Questo diventa utile quando si vuole collegare una scheda a Rapidmail e un'altra scheda a un servizio diverso come Salesforce o a un altro account Rapidmail.

Se non si inserisce nulla nel campo del filtro, il flusso di lavoro di integrazione verrà attivato da tutti i biglietti da visita digitali.

Poi dobbiamo scegliere un Caso d'uso. Un Caso d'uso specifica quale azione deve essere intrapresa in Rapidmail dopo che l'evento Trigger si è verificato.

Nel nostro caso, abbiamo scelto Aggiungi contatto. In questo modo, ogni volta che viene generato un nuovo lead da un biglietto da visita digitale, questo viene aggiunto come contatto in Rapidmail.

Ora inserite nel modulo le credenziali utente dell'API che avete copiato da Rapidmail. Questo assicura che la nostra piattaforma per codici QR possa connettersi a Rapidmail ed eseguire i casi d'uso necessari.

Poi, fare clic sul pulsante Connetti per salvare l'integrazione e testare la connessione.

A questo punto appare un popup in cui è possibile selezionare la Lista e-mail di Rapidmail a cui aggiungere i nuovi contatti.

Se tutto è andato bene, riceverete un messaggio di successo. Se c'è stato un problema, ricontrollare che sia stato incollato il token API corretto nel campo

Congratulazioni, avete appena configurato un flusso di lavoro per l'integrazione di Rapidmail!

Si tenga presente che per ogni combinazione di Trigger e Caso d'uso è necessario creare un flusso di lavoro di integrazione separato.

Per sapere se l'integrazione funziona, eseguire il seguente test: Aprire un biglietto da visita digitale e fare clic sul pulsante Scambio di contatti.

Poi compilate il modulo e cliccate sul pulsante Invia il biglietto da visita.

Ora avviene la magia e il contatto John Doe apparirà in Rapidmail qualche istante dopo.

Congratulazioni, hai configurato con successo un'integrazione Rapidmail funzionante!