¿Cómo integro Zoho CRM en mi cuenta de Código QR?

Puedes utilizar diferentes integraciones para conectar tu cuenta con otros sistemas como CRM- y sistemas de marketing para poder intercambiar datos automáticamente.

Este post contiene detalles técnicos como la generación de tokens de API. Si te quedas atascado, ponte en contacto con un experto informático para que te ayude a configurarlo.

La integración suele implicar la vinculación de diferentes aplicaciones, servicios o sistemas de software para permitir una interacción y funcionalidad fluidas.

Por ejemplo, la integración de un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) con una plataforma de marketing por correo electrónico permite que los datos de los clientes se sincronicen automáticamente, lo que posibilita campañas de correo electrónico específicas basadas en la actividad de los usuarios.

Una integración se basa en una combinación de un

1. Evento desencadenante al que quieres reaccionar. Un desencadenante puede ser, por ejemplo, un nuevo cliente potencial que envía sus datos de contacto en un Formulario de Cliente Potencial o una Tarjeta de Visita Digital
2. Servicio en el que quieres que se realice alguna acción, por ejemplo, en Zoho CRM
3. Caso de Uso que quieres que se realice en el servicio si se ha producido el evento desencadenante, por ejemplo, crear un nuevo contacto

En primer lugar, inicia sesión en tu Zoho API Console (EU) y haz clic en Agregar cliente

Zoho tiene diferentes centros de datos y dominios para diferentes ubicaciones geográficas. Por favor, asegúrate de iniciar sesión en el correcto (el que utilizas para tu inicio de sesión habitual en las aplicaciones Zoho): https://api-console.zoho.xxx/add#web

Elige Aplicaciones basadas en servidor.

Introduce Plataforma QR en Nombre de la aplicación conectada y asegúrate de que Aplicaciones basadas en servidor está seleccionado en el desplegable.

El siguiente paso en Zoho será introducir la URL de Redirección. Ésta es única y se basa en el nombre de tu cuenta con nuestra Plataforma de Códigos QR. ¡Vamos a averiguarlo!

Por favor, abre una nueva pestaña en tu navegador e inicia sesión en tu cuenta.

Haz clic en el botón Conectarse a Zoho

Ahora desplázate hacia abajo hasta que veas la URL de redirección autorizada y la URL de la página de inicio. Cópialas en tu editor de texto favorito. Los necesitaremos dentro de un rato.

A continuación, vuelve a la pestaña en la que tienes abierta la página de la Consola de la API de Zoho.

Pega la URL de redirección autorizada así como la URL de la página de inicio que acabas de copiar antes y haz clic en Crear.

Copia el ID de cliente y pégalo en el Bloc de notas (Windows) o en TextEdit (Mac). Repite la operación con Secreto de cliente. Los necesitaremos más adelante.

Eso es todo, ya hemos terminado en Zoho y estamos listos para finalizar la configuración en tu cuenta!

Vuelve a la pestaña del navegador donde copiaste antes la URL de redirección.

Ahora es el momento de rellenar el formulario de integración. Primero, elige un Nombre que quieras utilizar. Esto se mostrará más adelante en tu lista de integraciones. Por lo tanto, elige algo que tenga sentido para que puedas volver a encontrarlo fácilmente.

Elige un evento desencadenante que quieras que ocurra para iniciar tu integración. En nuestro ejemplo elegimos Nuevo contacto de tus tarjetas de visita digitales. Este activador se dispara cuando un usuario intercambia sus datos de contacto en una Tarjeta de Visita Digital con la función compartir contactos de forma bidireccional

Si quieres puedes filtrar el activador, para que el flujo de trabajo de integración sólo se ejecute en un conjunto de Tarjetas de Visita elegidas.

Esto resulta muy útil cuando quieres conectar una tarjeta a Zoho y otra tarjeta a un servicio diferente como HubSpot o a otra cuenta de Zoho.

Si no introduces nada en el campo de filtro, el flujo de trabajo de integración se activará en todas las Tarjetas de visita digitales.

A continuación, tenemos que elegir un Caso de Uso. Un Caso de Uso especifica qué acción debe realizarse en Zoho CRM si se ha producido el evento Desencadenante.

Cuidado

En nuestro caso hemos elegido Añadir Contacto. Así, cada vez que se genere un nuevo cliente potencial a partir de una tarjeta de visita digital, se añadirá como cliente potencial en Zoho CRM.

Ahora pega el ID de cliente y el Secreto de cliente que copiaste antes de Zoho en el formulario. Lo has guardado en el Bloc de Notas (Windows) o en TextEdit (Mac). Esto asegura que nuestra Plataforma de Códigos QR pueda conectarse a Zoho y realizar los Casos de Uso necesarios.

A continuación, haz clic en el botón Conectar para guardar la Integración y probar la conexión.

A continuación serás redirigido al inicio de sesión de Zoho. Por favor, introduce tus credenciales y haz clic en Siguiente.

Elige el sistema al que quieres que acceda nuestra Plataforma QR y pulsa el botón Enviar

Haz clic en el botón Aceptar para aceptar el acceso de nuestra Plataforma QR a tu sistema Zoho.

Haz clic en las flechas circulares para probar la conexión.

Si todo ha ido bien, aparecerá un mensaje de éxito en la parte superior de la página. Si ha habido algún problema, comprueba que has introducido el ID de cliente y el secreto de cliente correctos en los campos

Enhorabuena, acabas de configurar un flujo de trabajo de integración con Zoho CRM!

Por favor, ten en cuenta que para cada combinación de Activador y Caso de Uso debes crear un flujo de trabajo de integración independiente.

Para cada combinación de Activador y Caso de Uso debes crear un flujo de trabajo de integración independiente

Para saber si la integración funciona haz la siguiente prueba: Abre una Tarjeta de Visita Digital y pulsa el botón Intercambiar contacto.

Luego rellena el formulario y haz clic en el botón Enviar Tarjeta de Visita.

Ahora se produce la magia y el contacto John Doe va a aparecer en Zoho CRM unos segundos después.

Cuidado con el correo electrónico

Felicidades, has configurado con éxito una integración con Zoho CRM que funciona!