Você pode usar diferentes integrações para conectar sua conta a outros sistemas, como CRM e sistemas de marketing, para poder trocar dados automaticamente.
Um desses serviços que você pode integrar à sua conta é o Rapidmail
Esta publicação contém detalhes técnicos, como a geração de usuários da API. Entre em contato com um especialista em TI para ajudá-lo a configurar se você tiver problemas.
O que é uma integração?
A integração geralmente envolve a vinculação de diferentes aplicativos, serviços ou sistemas de software, permitindo a interação e a funcionalidade sem problemas.
Por exemplo, a integração de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com uma plataforma de marketing por e-mail permite que os dados do cliente sejam sincronizados automaticamente, possibilitando campanhas de e-mail direcionadas com base na atividade do usuário.
Uma integração é baseada em uma combinação de
- um evento de acionamento ao qual você deseja reagir. Um gatilho pode ser, por exemplo, um novo lead que envia seus dados de contato em um formulário de lead ou em um cartão de visita digital,
- um serviço que você deseja que seja executada alguma ação, por exemplo, no Rapidmail e
- um caso de uso que você deseja que seja executado no serviço se o evento de gatilho tiver ocorrido, por exemplo, criar um novo contato.
Blocos de construção de integração para o Rapidmail.Como integrar o Rapidmail à sua conta
1. Criar um usuário da API do Rapidmail
Primeiro, faça login na sua conta do Rapidmail, clique no seu avatar (canto superior direito da página) e clique em API.
Role a tela para baixo e clique em Adicionar um novo usuário de API.
Digite uma descrição e clique em Salvar.
Copie o nome de usuário e a senha. Depois disso, você pode colá-los no Bloco de Notas (Windows) ou no TextEdit (Mac) para não perdê-los por acidente. Você precisará dela mais tarde.
Você sempre pode retornar a esta página se perder suas credenciais de API.
Como agora temos um usuário da API, podemos continuar a configurar a integração em sua conta.
Vá para a nossa conta e faça login. Quando você estiver conectado, clique no menu Integrações
Clique no menu IntegrationsClique em Conectar ao Rapidmail.
Agora é hora de você preencher o formulário de integração. Primeiro, escolha um Nome que você deseja usar. Isso será mostrado mais tarde em sua lista de integrações. Portanto, escolha algo que faça sentido para que você possa encontrá-lo facilmente de novo.
Escolha um evento Trigger para iniciar sua integração. Em nosso exemplo, escolhemos Novo lead de seus cartões de visita digitais. Esse acionador é disparado quando um usuário troca seus dados de contato em um Digital Business Card com o recurso de compartilhamento de contatos bidirecional.
Se quiser, você pode filtrar o acionador, de modo que o fluxo de trabalho de integração seja executado somente em um conjunto de cartões de visita escolhidos.
Isso é útil quando você deseja conectar um cartão ao Rapidmail e outro cartão a um serviço diferente, como o Salesforce, ou a outra conta do Rapidmail.
Se você não inserir nada no campo de filtro, o fluxo de trabalho de integração será acionado por todos os cartões de visita digitais.
Em seguida, precisamos escolher um caso de uso. Um caso de uso especifica qual ação deve ser executada no Rapidmail após a ocorrência do evento Trigger.
No nosso caso, escolhemos Adicionar contato. Assim, toda vez que um novo lead de um Digital Business Card é gerado, ele é adicionado como um contato no Rapidmail.
Agora insira as credenciais de usuário da API que você copiou do Rapidmail no formulário. Isso garante que nossa plataforma de código QR possa se conectar ao Rapidmail e executar os casos de uso necessários.
Em seguida, clique no botão Connect para salvar a integração e testar a conexão.
Agora aparece uma janela pop-up na qual você pode selecionar a lista de e-mail no Rapidmail à qual seus novos contatos devem ser adicionados.
Se tudo tiver funcionado bem, você receberá uma mensagem de sucesso. Se houver algum problema, verifique novamente se você colou o token de API correto no campo.
Parabéns, você acabou de configurar um fluxo de trabalho de integração do Rapidmail!
Considere que, para cada combinação de acionador e caso de uso, você deve criar um fluxo de trabalho de integração separado.
3. Teste sua integração
Para saber se a integração está funcionando, faça o seguinte teste: Abra um Digital Business Card e clique no botão Trocar contato.
Em seguida, preencha o formulário e clique no botão Enviar cartão de visita.
Agora a mágica acontece e o contato John Doe aparecerá no Rapidmail alguns instantes depois.
Parabéns, você configurou com sucesso uma integração funcional com o Rapidmail!