Come faccio a integrare Zoho CRM nel mio account QR Code?

È possibile utilizzare diverse integrazioni per collegare il proprio account ad altri sistemi, come i sistemi CRM e di marketing, per poter scambiare automaticamente i dati.

Questo post contiene dettagli tecnici come la generazione di token API. In caso di problemi, si prega di contattare un esperto IT per aiutarvi a configurarlo.

L'integrazione comporta tipicamente il collegamento di applicazioni, servizi o sistemi software diversi per consentire un'interazione e una funzionalità senza problemi.

Ad esempio, l'integrazione di un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con una piattaforma di email marketing permette di sincronizzare automaticamente i dati dei clienti, consentendo campagne email mirate in base all'attività dell'utente.

Un'integrazione si basa sulla combinazione di un

1. evento trigger a cui si vuole reagire. Un trigger può essere, ad esempio, un nuovo lead che invia i suoi dati di contatto su un modulo di lead o su un biglietto da visita digitale
2. Servizio in cui si desidera che venga eseguita un'azione, ad esempio Zoho CRM
3. Use Case che si desidera venga eseguito nel servizio se l'evento trigger si è verificato, ad esempio creare un nuovo contatto

Prima di tutto, accedete alla vostra Zoho API Console (EU) e cliccate su Aggiungi client.

Zoho ha diversi datacenter e domini per diverse località geografiche. Assicuratevi di accedere a quello corretto (come utilizzate per il vostro normale login alle app Zoho): https://api-console.zoho.xxx/add#web

Scegliete Applicazioni basate su server.

Inserire QR Platform per il Nome dell'app collegata e assicurarsi che Applicazioni basate su server sia selezionato nel menu a tendina.

Il passo successivo in Zoho sarà quello di inserire l'URL di reindirizzamento. Questo è unico e basato sul nome del vostro account con la nostra piattaforma di codici QR. Scopriamolo!

Per favore, apri una nuova scheda nel tuo browser e accedi al tuo account.

Cliccare sul pulsante Connetti a Zoho.

Scorrete ora verso il basso fino a visualizzare l'URL di reindirizzamento autorizzato e l'URL della home page. Copiateli nel vostro editor di testo preferito. Ne avremo bisogno tra poco.

Poi, tornate alla scheda in cui avete aperto la pagina di Zoho API Console.

Inserire l'URL di reindirizzamento autorizzato e l'URL della home page appena copiati prima e cliccare su Crea.

Copiare il Client ID e incollarlo in Notepad (Windows) o TextEdit (Mac). Ripetere l'operazione per il Segreto del cliente. Ci serviranno in seguito.

Ecco fatto, ora abbiamo finito in Zoho e siamo pronti a terminare la configurazione nel vostro account!

Tornate alla scheda del browser in cui avete copiato l'URL di reindirizzamento prima.

Ora è il momento di compilare il modulo di integrazione. Innanzitutto, scegliere un Nome che si desidera utilizzare. Questo verrà visualizzato in seguito nell'elenco delle integrazioni. Scegliete quindi qualcosa che abbia un senso per poterlo ritrovare facilmente.

Scegliere un evento Trigger che si desidera si verifichi per avviare l'integrazione. Nel nostro esempio abbiamo scelto Nuovo lead dai vostri biglietti da visita digitali. Questo trigger viene attivato quando un utente scambia i suoi dati di contatto su un biglietto da visita digitale con la funzione di condivisione di contatti a due vie.

Se si vuole si può filtrare il trigger, in modo che il flusso di lavoro di integrazione venga eseguito solo su un insieme di biglietti da visita scelti.

Questo diventa utile quando si vuole collegare una scheda a Zoho e un'altra scheda a un servizio diverso come HubSpot o a un altro account di Zoho.

Se non si inserisce nulla nel campo del filtro, il flusso di lavoro di integrazione viene attivato su tutti i biglietti da visita digitali.

Poi, dobbiamo scegliere un Use Case. Un caso d'uso specifica quale azione deve essere intrapresa in Zoho CRM se l'evento Trigger si è verificato.

Nel nostro caso abbiamo scelto Aggiungi lead. In questo modo, ogni volta che viene generato un nuovo lead da un biglietto da visita digitale, questo viene aggiunto come lead in Zoho CRM.

Ora incollate nel modulo il Client ID e il Client Secret che avete copiato prima da Zoho. Li avete salvati in Notepad (Windows) o TextEdit (Mac). Questo assicura che la nostra piattaforma per codici QR possa connettersi a Zoho ed eseguire i casi d'uso necessari.

Poi, fare clic sul pulsante Connetti per salvare l'integrazione e testare la connessione.

Si verrà quindi reindirizzati a Zoho Login. Inserisci le tue credenziali e clicca su Next.

Scegliere il sistema a cui si vuole far accedere la nostra piattaforma QR e fare clic sul pulsante Invia.

Cliccate sul pulsante Accetta per accettare l'accesso della nostra piattaforma QR al vostro sistema Zoho.

Fare clic sulle frecce cerchiate per testare la connessione.

Se tutto è andato bene, verrà visualizzato un messaggio di successo nella parte superiore della pagina. In caso di problemi, ricontrollate di aver incollato nei campi l'ID cliente e il Segreto cliente corretti.

Congratulazioni, avete appena configurato un flusso di lavoro per l'integrazione di Zoho CRM!

Si tenga presente che per ogni combinazione di Trigger e Caso d'uso è necessario creare un flusso di lavoro di integrazione separato.

Per sapere se l'integrazione funziona, eseguire il seguente test: Aprite un biglietto da visita digitale e fate clic sul pulsante Scambio di contatti.

Quindi compilate il modulo e cliccate sul pulsante Invia biglietto da visita.

Ora la magia si compie e il contatto John Doe apparirà in Zoho CRM pochi secondi dopo.

Congratulazioni, avete impostato con successo un'integrazione di Zoho CRM che funziona!