Comment intégrer Zoho CRM à mon compte QR Code ?

Ce billet contient des détails techniques tels que la génération de jetons d'API. Veuillez contacter un expert en informatique de votre côté pour vous aider à le configurer si vous êtes bloqué.

L'intégration consiste généralement à relier des applications logicielles, des services ou des systèmes différents afin de permettre une interaction et une fonctionnalité harmonieuses

Par exemple, l'intégration d'un système de gestion de la relation client (CRM) à une plateforme de marketing par courrier électronique permet de synchroniser automatiquement les données des clients et de lancer des campagnes de courrier électronique ciblées en fonction de l'activité de l'utilisateur

Une intégration est basée sur une combinaison d'un

1. événement déclencheur auquel vous souhaitez réagir. Un déclencheur peut être par exemple un nouveau client potentiel qui soumet ses coordonnées sur un formulaire de contact ou une carte de visite numérique
2. Service pour lequel vous souhaitez qu'une action soit entreprise, par exemple Zoho CRM
3. Use Case que vous souhaitez voir exécutée dans le service si l'événement déclencheur s'est produit, par exemple créer un nouveau contact

Tout d'abord, connectez-vous à votre Zoho API Console (EU) et cliquez sur Add Client.

Zoho a différents centres de données et domaines pour différents emplacements géographiques. Veillez à vous connecter au bon centre de données (celui que vous utilisez pour vous connecter aux applications Zoho) : https://api-console.zoho.xxx/add#web

Choisissez Applications basées sur un serveur.

Les applications basées sur un serveur

Entrez QR Platform pour le Nom de l'application connectée et assurez-vous que Applications basées sur un serveur est sélectionné dans le menu déroulant.

L'étape suivante dans Zoho consistera à entrer l'URL de redirection. Celle-ci est unique et basée sur le nom de votre compte avec notre plateforme de codes QR. Découvrons-le !

Cliquez sur le bouton Connecter à Zoho.

Cliquez sur le bouton Connecter à Zoho

Défilez ensuite vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez l'URL de redirection autorisée et l'URL de la page d'accueil. Copiez-les dans votre éditeur de texte préféré. Nous en aurons besoin dans quelques instants

Par la suite, revenez à l'onglet où vous avez ouvert votre page Zoho API Console.

La page Zoho API Console est ouverte

Collez l'URL de redirection autorisée ainsi que l'URL de la page d'accueil que vous venez de copier et cliquez sur Create

Copiez le Client ID et collez-le dans Notepad (Windows) ou TextEdit (Mac). Répétez l'opération pour le Secret du client. Nous en aurons besoin plus tard.

C'est tout, nous avons maintenant terminé dans Zoho et nous sommes prêts à terminer la configuration dans votre compte!

C'est tout, nous avons maintenant terminé dans Zoho et nous sommes prêts à finir la configuration dans votre compte !

Retournez dans l'onglet du navigateur où vous avez copié l'URL de redirection auparavant

Il est maintenant temps de remplir le formulaire d'intégration. Tout d'abord, choisissez un Nom que vous souhaitez utiliser. Ce nom apparaîtra plus tard dans votre liste d'intégrations. Choisissez donc quelque chose qui a du sens pour que vous puissiez le retrouver facilement

Choisissez un événement déclencheur que vous souhaitez voir se produire pour démarrer votre intégration. Dans notre exemple, nous choisissons Nouveau client potentiel à partir de vos cartes de visite numériques. Ce déclencheur est déclenché lorsqu'un utilisateur échange ses données de contact sur une carte de visite numérique avec la fonction de partage de contacts à double sens two-way contact sharing feature

Cela devient pratique lorsque vous voulez connecter une carte à Zoho et une autre carte à un service différent comme HubSpot ou à un autre compte Zoho

Si vous n'entrez rien dans le champ de filtre, le flux de travail d'intégration est déclenché pour toutes les cartes de visite numériques

Par la suite, nous devons choisir un Cas d'utilisation. Un cas d'utilisation spécifie l'action à entreprendre dans Zoho CRM si l'événement déclencheur s'est produit

Dans notre cas, nous avons choisi Add Lead. Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle piste est générée à partir d'une carte de visite numérique, elle est ajoutée en tant que piste dans Zoho CRM

Collez maintenant dans le formulaire le Client ID et leClient Secret que vous avez copiés de Zoho auparavant. Vous les avez enregistrés dans Notepad (Windows) ou TextEdit (Mac). Cela garantit que notre plateforme de code QR peut se connecter à Zoho et exécuter les cas d'utilisation nécessaires

Vous serez ensuite redirigé vers le Zoho Login. Veuillez saisir vos informations d'identification et cliquer sur Suivant

Choisissez le système auquel vous souhaitez que notre plateforme QR ait accès et cliquez sur le bouton Submit

Cliquez sur le bouton Accept pour accepter l'accès de notre plateforme QR à votre système Zoho

Cliquez sur les flèches encerclées pour tester la connexion

Si tout s'est bien passé, vous recevrez un message de réussite en haut de la page. En cas de problème, vérifiez que vous avez collé les bons ID et Secret du client dans les champs

Félicitations, vous venez de configurer un flux de travail pour l'intégration de Zoho CRM !

Veuillez noter que pour chaque combinaison de déclencheur et de cas d'utilisation, vous devez créer un flux de travail d'intégration séparé

Pour savoir si l'intégration fonctionne, faites le test suivant : Ouvrez une carte de visite numérique et cliquez sur le bouton Échanger un contact.

La carte de visite numérique est une carte de visite numérique

Par la suite, remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton Envoyer la carte de visite

La magie opère et le contact John Doe va apparaître dans Zoho CRM quelques secondes plus tard

Félicitations, vous avez réussi à mettre en place une intégration Zoho CRM qui fonctionne !