Jak zintegrować Zoho CRM z moim kontem QR Code?

Możesz użyć różnych integracji, aby połączyć swoje konto z innymi systemami, takimi jak CRM i systemy marketingowe, aby móc automatycznie wymieniać dane.

Ten post zawiera szczegóły techniczne, takie jak generowanie tokenów API. Jeśli utkniesz, skontaktuj się z ekspertem IT, który pomoże Ci to skonfigurować.

Integracja zazwyczaj obejmuje łączenie różnych aplikacji, usług lub systemów w celu umożliwienia płynnej interakcji i funkcjonalności

Na przykład integracja systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) z platformą e-mail marketingu pozwala na automatyczną synchronizację danych klientów, umożliwiając prowadzenie ukierunkowanych kampanii e-mailowych w oparciu o aktywność użytkowników

Integracja opiera się na połączeniu

1. Zdarzenia wyzwalającego, na które chcesz zareagować. Wyzwalaczem może być na przykład nowy lead, który przesyła swoje dane kontaktowe w formularzu leadowym lub cyfrowej wizytówce
2. Usługa, w której ma zostać podjęta jakaś akcja, np. w Zoho CRM
3. Przypadek użycia , który ma zostać wykonany w usłudze, jeśli wystąpiło zdarzenie wyzwalające, np. utworzenie nowego kontaktu

Najpierw zaloguj się do swojego Zoho API Console (EU) i kliknij na Add Client.

Zoho ma różne centra danych i domeny dla różnych lokalizacji geograficznych. Upewnij się, że logujesz się do właściwej domeny (takiej, jakiej używasz do zwykłego logowania do aplikacji Zoho): https://api-console.zoho.xxx/add#web

Wybierz aplikacje oparte na serwerze.

Wprowadź QR Platform dla Connected App Name i upewnij się, że Server-based Applications jest zaznaczone na liście rozwijanej.

Następnym krokiem w Zoho będzie wprowadzenie adresu URL przekierowania. Ten jest unikalny i oparty na nazwie konta na naszej platformie kodów QR. Rozgryźmy to!

Otwórz nową kartę w przeglądarce i zaloguj się na swoje konto.

Kliknij przycisk Połącz z Zoho.

Teraz przewiń w dół, aż zobaczysz Autoryzowany adres URL przekierowania i Adres URL strony głównej. Skopiuj je do swojego ulubionego edytora tekstu. Będziemy ich potrzebować za chwilę.

Następnie przełącz się z powrotem na kartę, na której masz otwartą stronę Zoho API Console.

Wklej adres Authorized Redirect URL oraz adres Homepage URL skopiowany wcześniej i kliknij Create.

Skopiuj Client ID i wklej go w Notatniku (Windows) lub TextEdit (Mac). Powtórz dla Client Secret. Będziemy ich potrzebować później.

To wszystko, jesteśmy teraz gotowi w Zoho i gotowi do zakończenia konfiguracji na Twoim koncie!

Przełącz się z powrotem na kartę przeglądarki, gdzie wcześniej skopiowałeś adres URL przekierowania.

Teraz nadszedł czas na wypełnienie formularza integracji. Najpierw wybierz Nazwę, której chcesz użyć. Zostanie ona później wyświetlona na liście integracji. Wybierz więc coś, co ma sens, abyś mógł łatwo znaleźć to ponownie.

Wybierz zdarzenie wyzwalające, które ma się wydarzyć, aby rozpocząć integrację. W naszym przykładzie wybieramy New Lead from your Digital Business Cards. Ten wyzwalacz jest uruchamiany, gdy użytkownik wymienia swoje dane kontaktowe na cyfrowej wizytówce za pomocą funkcji dwukierunkowego udostępniania kontaktów.

Jeśli chcesz, możesz filtrować wyzwalacz, aby przepływ pracy integracji był wykonywany tylko na zestawie wybranych wizytówek.

Staje się to przydatne, gdy chcesz podłączyć jedną kartę do Zoho, a drugą do innej usługi, takiej jak HubSpot lub do innego konta Zoho

Jeśli nie wprowadzisz niczego w polu filtra, przepływ pracy integracji zostanie uruchomiony dla wszystkich wizytówek cyfrowych

Następnie musimy wybrać Przypadek użycia. Przypadek użycia określa, jakie działania należy podjąć w Zoho CRM, jeśli wystąpiło zdarzenie wyzwalające.

W naszym przypadku wybraliśmy Add Lead. Tak więc za każdym razem, gdy generowany jest nowy potencjalny klient z cyfrowej wizytówki, jest on dodawany jako potencjalny klient w Zoho CRM.

Teraz wklej identyfikator klienta i tajemnicę klienta, które skopiowałeś wcześniej z Zoho do formularza. Zapisałeś je w Notatniku (Windows) lub TextEdit (Mac). Gwarantuje to, że nasza platforma QR Code Platform może połączyć się z Zoho i wykonać niezbędne Use Cases.

Następnie kliknij przycisk Połącz, aby zapisać integrację i przetestować połączenie.

Nastąpi przekierowanie do strony logowania Zoho Login. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające i kliknij Next.

Wybierz system, do którego nasza platforma QR ma uzyskać dostęp i kliknij przycisk Prześlij

Kliknij przycisk Akceptuj, aby zaakceptować dostęp naszej platformy QR do systemu Zoho.

Kliknij zakreślone strzałki, aby przetestować połączenie.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, na górze strony pojawi się komunikat o powodzeniu. Jeśli wystąpił problem, sprawdź dwukrotnie, czy wkleiłeś prawidłowy identyfikator klienta i sekret klienta w polach.

Gratulacje, właśnie skonfigurowałeś przepływ pracy integracji Zoho CRM!

Należy pamiętać, że dla każdej kombinacji wyzwalacza i przypadku użycia należy utworzyć oddzielny przepływ pracy integracji.

Aby sprawdzić, czy integracja działa, wykonaj następujący test: Otwórz cyfrową wizytówkę i kliknij przycisk Wymień kontakt.

Następnie wypełnij formularz i kliknij przycisk Wyślij wizytówkę.

Teraz dzieje się magia i kontakt John Doe pojawi się w Zoho CRM kilka sekund później.

Gratulacje, udało ci się skonfigurować integrację Zoho CRM, która działa!