Jak zintegrować HubSpot z moim kontem QR Code?

Możesz użyć różnych integracji, aby połączyć swoje konto z innymi systemami, takimi jak CRM i systemy marketingowe, aby móc automatycznie wymieniać dane

Ten post zawiera szczegóły techniczne, takie jak generowanie tokenów API. Jeśli utkniesz, skontaktuj się z ekspertem IT, który pomoże Ci to skonfigurować.

Integracja często odnosi się do łączenia różnych aplikacji, usług lub systemów tak, aby mogły ze sobą płynnie współpracować

Na przykład, integracja bramki płatności z platformą e-commerce pozwala obu systemom na wymianę danych, takich jak informacje o transakcjach i szczegóły zamówień.

Integracja opiera się na połączeniu

1. Zdarzenia wyzwalającego, na które chcesz zareagować. Wyzwalaczem może być na przykład nowy lead, który przesyła swoje dane kontaktowe w formularzu leadowym lub cyfrowej wizytówce
2. Usługa, w której ma zostać podjęta jakaś akcja, np. w Zoho CRM
3. Przypadek użycia , który ma zostać wykonany w usłudze, jeśli wystąpiło zdarzenie wyzwalające, np. utworzenie nowego kontaktu

Najpierw zaloguj się do swojego konta HubSpot i przejdź do ustawień (ikona koła zębatego w prawym górnym menu).

W ustawieniach otwórz Account Management > Integrations > Service Keys.

Wprowadź nazwę i kliknij Add new scope.

Wybierz zakres

• crm.objects.contacts.write
• crm.objects.contacts.read
• crm.schemas.contacts.read 

 i kliknij Save/Update.

Kliknij Create i potwierdzić.

Dostęp do konta na naszej platformie QR.

Kliknij przycisk Połącz z HubSpot.

Teraz nadszedł czas na wypełnienie formularza integracji. Najpierw wybierz Nazwę, której chcesz użyć. Zostanie ona później wyświetlona na liście integracji. Wybierz więc coś, co ma sens, abyś mógł łatwo znaleźć to ponownie.

Wybierz zdarzenie wyzwalające, które ma się wydarzyć, aby rozpocząć integrację. W naszym przykładzie wybieramy New Lead from your Digital Business Cards. Ten wyzwalacz jest uruchamiany, gdy użytkownik wymienia swoje dane kontaktowe na cyfrowej wizytówce za pomocą funkcji dwukierunkowego udostępniania kontaktów.

Jeśli chcesz, możesz filtrować wyzwalacz, aby przepływ pracy integracji był wykonywany tylko na zestawie wybranych wizytówek.

Staje się to przydatne, gdy chcesz podłączyć jedną kartę do HubSpot, a drugą do innej usługi, takiej jak Salesforce lub do innego konta HubSpot

Jeśli nie wprowadzisz niczego w polu filtra, przepływ pracy integracji zostanie uruchomiony dla wszystkich wizytówek cyfrowych

Następnie musimy wybrać Przypadek użycia. Przypadek użycia określa, jakie działanie powinno zostać podjęte w HubSpot, jeśli wystąpiło zdarzenie wyzwalające.

W naszym przypadku wybraliśmy Dodaj kontakt. Tak więc za każdym razem, gdy generowany jest nowy potencjalny klient z cyfrowej wizytówki, jest on dodawany jako kontakt w HubSpot.

Teraz wprowadź token API skopiowany z HubSpot do formularza. Zapewni to, że nasza platforma QR Code Platform może połączyć się z HubSpot i wykonać niezbędne Use Cases.

Następnie kliknij przycisk Połącz, aby zapisać integrację i przetestować połączenie.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, otrzymasz komunikat o powodzeniu. Jeśli wystąpił problem, sprawdź dwukrotnie, czy wkleiłeś prawidłowy token API do pola.

Gratulacje, właśnie skonfigurowałeś przepływ pracy integracji HubSpot!

Należy pamiętać, że dla każdej kombinacji wyzwalacza i przypadku użycia należy utworzyć oddzielny przepływ pracy integracji.

Aby sprawdzić, czy integracja działa, wykonaj następujący test: Otwórz cyfrową wizytówkę i kliknij przycisk Wymień kontakt.

Następnie wypełnij formularz i kliknij przycisk Wyślij wizytówkę.

Teraz dzieje się magia i kontakt John Doe pojawi się w HubSpot kilka sekund później.

Gratulacje, udało ci się skonfigurować integrację HubSpot, która działa!