È possibile utilizzare diverse integrazioni per collegare il proprio account ad altri sistemi, come i sistemi CRM e di marketing, per poter scambiare automaticamente i dati.
Uno di questi servizi che potete integrare nel vostro account è Zoho CRM
Questo post contiene dettagli tecnici come la generazione di token API. In caso di problemi, si prega di contattare un esperto IT per aiutarvi a configurarlo.
Che cos'è un'integrazione?
Un'integrazione si riferisce spesso al collegamento di diverse applicazioni software, servizi o sistemi in modo che possano lavorare insieme senza soluzione di continuità.
Ad esempio, l'integrazione di un gateway di pagamento in una piattaforma di e-commerce consente ai due sistemi di scambiare dati, come le informazioni sulle transazioni e i dettagli degli ordini.
Come funziona l'integrazione
Un'integrazione si basa sulla combinazione di un
- evento trigger a cui si vuole reagire. Un trigger può essere, ad esempio, un nuovo lead che invia i suoi dati di contatto su un modulo di lead o su un biglietto da visita digitale
- Servizio in cui si desidera che venga eseguita un'azione, ad esempio in Zoho CRM
- Use Case che si desidera venga eseguito nel servizio se l'evento trigger si è verificato, ad esempio creare un nuovo contatto
Blocchi di integrazione per HubSpotCome integrare HubSpot con il vostro account
1. Ottieni un token API HubSpot
Prima di tutto, accedi al tuo account HubSpot e vai alle impostazioni (icona dell'ingranaggio nel menu in alto a destra).
Nelle impostazioni aprire Gestione account > Integrazioni > Applicazioni private
Apri Gestione account > Integrazioni > App privateCliccate su Crea un'app privata
Cliccare su Crea app privataInserire un nome, ad esempio QR Code Platform
Cliccare sulla scheda Scopes e sul pulsante Add new scope.
Scegliere l'ambito crm.objects.contacts.write e fare clic su Salva/Aggiorna.
Fare clic su Crea app
Clicca su Crea appConfermare con Continua a creare
Conferma con Continua a creareFare clic su Mostra token e poi su Copia. Il token ci servirà in seguito
Cliccare su Mostra token e poi su Copia2. Configurare l'integrazione
Siccome ora abbiamo un token API, possiamo continuare a impostare l'integrazione nel tuo account.
Accedere al nostro account e fare il login. Una volta effettuato l'accesso, cliccate sul menu Integrazioni
Cliccare sul menu IntegrazioniCliccare sul pulsante Connetti a HubSpot.
Ora è il momento di compilare il modulo di integrazione. Innanzitutto, scegliere un Nome che si desidera utilizzare. Questo verrà visualizzato in seguito nell'elenco delle integrazioni. Scegliete quindi qualcosa che abbia senso per poterlo ritrovare facilmente.
Scegliere un evento Trigger che si desidera si verifichi per avviare l'integrazione. Nel nostro esempio abbiamo scelto Nuovo lead dai vostri biglietti da visita digitali. Questo trigger viene attivato quando un utente scambia i suoi dati di contatto su un biglietto da visita digitale con la funzione di condivisione di contatti a due vie.
Se si desidera, è possibile filtrare il trigger, in modo che il flusso di lavoro di integrazione venga eseguito solo su un insieme di biglietti da visita selezionati.
Questo diventa utile quando si vuole collegare una scheda a HubSpot e un'altra scheda a un altro
servizio come Salesforce o a un altro account di HubSpot.
Se non si inserisce nulla nel campo del filtro, il flusso di lavoro di integrazione viene attivato su tutti i biglietti da visita digitali.
Poi dobbiamo scegliere un Use Case. Un caso d'uso specifica quale azione deve essere intrapresa in HubSpot se l'evento Trigger si è verificato.
Nel nostro caso abbiamo scelto Aggiungi contatto. In questo modo, ogni volta che viene generato un nuovo lead da un biglietto da visita digitale, viene aggiunto come contatto in HubSpot.
Ora inserite nel modulo il token API che avete copiato da HubSpot. Questo assicura che la nostra piattaforma per codici QR possa connettersi a HubSpot ed eseguire i casi d'uso necessari.
Poi, fare clic sul pulsante Connetti per salvare l'integrazione e testare la connessione.
Se tutto è andato bene, riceverete un messaggio di successo. Se c'è stato un problema, ricontrollare che sia stato incollato il token API corretto nel campo
Congratulazioni, avete appena configurato un flusso di lavoro per l'integrazione di HubSpot!
Si tenga presente che per ogni combinazione di Trigger e Caso d'uso è necessario creare un flusso di lavoro di integrazione separato.
3. Testare l'integrazione
Per sapere se l'integrazione funziona, eseguire il seguente test: Aprite un biglietto da visita digitale e fate clic sul pulsante Scambio di contatti.
Quindi compilate il modulo e cliccate sul pulsante Invia biglietto da visita.
Ora avviene la magia e il contatto John Doe apparirà in HubSpot pochi secondi dopo.
Congratulazioni, avete impostato con successo un'integrazione con HubSpot che funziona!